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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽(qi)车（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定(ding)性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了(le)偏高的位寘，但(dan)市場(chǎng)上仍然能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、1🧄、宏观。海外方面💝🍆👢，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👛🥦，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🤬😠😻，运往美铜市场的量级无法估算👜💕🍒，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥾👞🥿🥭，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥻🥭👄，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👞🍄，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👢👜；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💗👄，中东局势正日益混乱🩰💯🩱😠，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👙，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩳🥑🍓👚🥭，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💗，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💟💝🥦，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、据知情人士透露🍆😠🍑🍒，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🍉🍊，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示🍉，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。