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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩰，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%😈💋。从市盈率来看🤍，港股预测市盈率为10.6倍🍑🍅👙，处于过去十年间35%分位数🥥😡。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍉🧡。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩲，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👝😻，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍓；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍍👡💕，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍓。

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回顾近五年🩰👗🥿，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🍓🍇😈，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元👜、1579.33亿元🥕👘🧄、1749.63亿元👡、1847.6亿元🍆、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🥥💛🍋🥕、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%🥔🍎。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💘💟，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥭，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🧅👛😠，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🧄🥿🧡。6月ETF净赎回100亿份🍆🍓💓👞，对应净流出203亿元🍊。

2、美国一季度实际(ji)GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重(zhong)启(qi)降息概率仍较大。