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风险因素：1）进口政策放(fang)松、煤矿增(zeng)产(chan)超预期(qi)、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端(duan)需求超预期、煤炭保供不及预期(qi)、进口资源持续紧(jin)张（上行风险）。

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下週（6月30日至7月(yue)4日），將(jiāng)有1隻新(xin)股可申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申(shen)購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)(dian)子樹(shù)(shu)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍉👿、机器人、创新药、新消费、固态电池🥾👝💌💋、可控核聚变、低空经济👚、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新(xin)转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數均(jun)下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行。