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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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2、我们认为，多方面(mian)积极因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的(de)核(he)心区间。近期(qi)A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更(geng)多关(guan)注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期(qi)偏弱，结构性(xing)改(gai)善还不是(shi)牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。