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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的(de)所作所为证(zheng)明其(qi)未能履行(xing)任何承诺。伊(yi)朗武装部队(dui)高度(du)警惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承诺的行(xing)为。

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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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具(ju)体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速(su)同比(bi)转负至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利(li)增速可能会有阶(jie)段性回落(luo)。

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日债(zhai)收益率维持低波动。日本10年期(qi)国债收益率本周小幅走高3bp，30年期(qi)收平(ping)在2.9%。欧洲财政(zheng)新闻推动(dong)本周(zhou)德债收益率曲线走(zou)陡。

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