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2025-08-15 23:11:48 作者:张良军

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1、近期A股科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方(fang)面,中东局(ju)势超市(shi)场预期平息,大幅缓(huan)解市场地缘政治(zhi)担忧,原(yuan)油价格显著回落(luo),带动通胀预期下降,流动性(xing)环境改善,全球权益资产价格上涨;另一方面,特朗普近期在外交政策上的表态(tai),特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧,而这一点(dian)正是(shi)一季(ji)度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因(yin),故近期美(mei)元资产回流,美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo),形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强,不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑,也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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