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近期👝，A股新股市场保持活跃态势👗🩰💌💌👅。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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🏮行业配置层面💋🍇🥭🥭💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿🍓🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻🍏🥑😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳🍍🩰🍆、游戏已陆续兑现外🥥👝💞👙😡，后续建议关注半导体👿、电池（固态电池主题）💕💟、电网设备🩲👿、工业金属🥝🩲💕、啤酒等板块的轮动机会👚🍎💋👗；而另一方面🍌😠👚💞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👗👘🥻，短期风格层面继续关注科技💝🤬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👡🍎🥒。

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仕佳光子(zi)此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接(jie)投資福可喜瑪(mǎ)(ma)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的(de)穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高(gao)整體覈(hé)心競(jìng)爭力。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格(ge)显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市(shi)场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、3、库存：截(jie)止6月底，碳(tan)酸锂社(she)会库存月(yue)13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨(dun)LCE，总量库(ku)存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

2、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降👘🍓，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。