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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💝🍊👿、外资回流不及预期等👢👠💗👝，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩰，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🍊👢🎒🌽🥾。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配😡👗，但部分新消费估值较高🥒🍏。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💯，这些亮点恰恰都在港股💟🍌，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍋🩱，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🌽👞😠。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🌽🧅。首先高分红板块👝🌽🤬，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥦🌽，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥿💛，按这一比例看估值已经合理🍓🍌🥑。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场🧄🍈💘👝。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流🥝💟，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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1、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并(bing)大幅跑赢A股，但也存在一定问题(ti)：1）每次反弹都是(shi)脉冲(chong)式(shi)的冲高回落，虽然(ran)底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环(huan)境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一(yi)波节奏和主线都能把握准确，那么收益(yi)将会明显放大。

2、2、不锈钢产业链💛😡，受到镍矿价格上涨💘，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强💌👘🍇，原料价格表现相对强势🥿，而不锈钢价格受宏观情绪影响👙🎒💗💋、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂🤬🥒🥭。上半年供应持续增长👜🍓🎒，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨🍇，其中200系同比增长10%至441万吨💘，300系同比增长11%至894万吨🧅👛👿，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻🧄👢，不锈钢库存超过115万吨🥬🥕，同比增长6%。整体来看🥒🥕🥥👡💋，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。