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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉(la)动全(quan)部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其(qi)他(ta)家用电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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高盛意(yi)識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)(ge)項(xiàng)目需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最(zui)初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資(zi)約(yuē) 1.5 億(yì)至(zhi) 2 億歐(ōu)元。但(dan)建築材料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)。

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今年(nian)以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦(dan)在某种因(yin)素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这种(zhong)情(qing)况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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今(jin)年 4 月(yue)，特朗普对大多数国家的商品征收(shou) 10% 的关税(shui)，但他(ta)将对许多贸易伙伴的更高(gao)关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、央視(shì)記(jì)者穫(huò)悉，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，特朗普在接(jie)受採(cǎi)訪(fǎng)時錶(biǎo)示，美(mei)國(guó)應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。此外，特(te)朗普還(hái)在採訪中再次批評(píng)(ping)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)很蹧(zāo)餻(gāo)(gao)。

2、不难看出，如(ru)果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动(dong)大致都“踩(cai)准”，有望较(jiao)恒指获得(de)超110%的(de)超额收益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去(qu)年924行情期间组合(he)全部(bu)配置非银板块(kuai)，2）1月(yue)中旬(xun)DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向新(xin)消费与创新(xin)药(yao)板块。其余市场下(xia)行与震(zhen)荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调(diao)“结(jie)构(gou)胜(sheng)于指数(shu)”的建议。