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（1）供应方(fang)面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动(dong)，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生(sheng)产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱(luan)导(dao)致 Alphamin 停(ting)产及(ji)当(dang)地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停(ting)采，均加剧了(le)市场对供应的担忧。不(bu)过，当(dang)前大部分(fen)国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅(mian)甸佤邦复产节奏仍存变(bian)数，此外征收 30% 的实(shi)物税也会减(jian)少(shao)出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产(chan)量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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附近的吴江路，作为传统美食街👿，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🍊💝。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街💋🍓👡，人们在路上遛狗🍎、散步🥔🍒、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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2、从中长期角度🍅🥝，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👅💕💖，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💌、AI商业模式的落地🍍🥿、以及AI对消费电子🍏🍎🥦🍓、机器人😠、智能驾驶等赋能）😻💛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👙、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💟，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🧅🥔、储能🩲🍊、氢能🥾💖、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍈🩱🍈👠。