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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💟👚。一方面💗🍒，中东局势超市场预期平息💓🧡💘💟，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥿🤍，带动通胀预期下降，流动性环境改善💯🍑，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥑🤍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞🤍🥦🤍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🩲🥔😈、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💝🍆。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🤬，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍎。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本(ben)匹配(pei)，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)(gou)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰(qia)都在港股，例如AI相關(guān)的科技(ji)互聯網迎(ying)來了(le)估值脩(xiu)復(fu)，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估(gu)值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高(gao)分紅闆(ban)塊，通過(guò)AH溢價視角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公(gong)募投資(zi)者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近(jin)期(qi)AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈(ying)利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估值已經郃(hé)理。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注(zhu)，成长风格(ge)或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供(gong)应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统(tong)性投资机(ji)会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、展望后(hou)市，纪元菲认(ren)为，工业硅方面，中长期(qi)基本面仍未见到明显的好转(zhuan)迹象(xiang)。当前部分工业硅企业(ye)释放减(jian)产信号，有利于减缓供(gong)过于求的市场预(yu)期，但实际落地情况(kuang)尚不(bu)明朗，且其他企业也(ye)暂无(wu)减产计划。此外，工业硅期货(huo)价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区(qu)相关企业提高开工(gong)率，后续工业硅(gui)产(chan)量将会进一步增加。多空(kong)因素交(jiao)织下，市场博弈将加(jia)剧，多晶硅期货价格短(duan)期以震荡偏强为主。