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全球降息空间再度打开🩳，A股“稳中向好”延续👠🍓。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍈👞，市场已开启降息交易🥦🎒；国内方面🍄🧡💟，受益于中长期资金的持续入市🥥，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍍👙🍓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👢。

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那么此时，市场选择的共性特征🤍🍓🍆😈，就是在那个时代盈利增速相对较高😠👝🍌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥬🧅🍏。牛市阶段II🥕💕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥿👙🩲，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💟🧅👠，也就是说🧄🍄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥥👗💞😻🧡。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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