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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改(gai)善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、四、海关(guan)对(dui)日本(ben)输(shu)华水产(chan)品实施严格监管，一旦发(fa)现不符合我国相关法律法规和食(shi)品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取(qu)控制措施，切实保护我国民众的健康安全。