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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对(dui)消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋(fu)能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。