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行业方面，金融(rong)股的行情还(hai)没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更(geng)易凝聚共(gong)识以(yi)及具有(you)投资机会，而(er)不具备长期逻辑的公司则鲜(xian)有机会。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍈；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👗👘🥻，市场对业绩关注度短期明显提升👅🍅，在此情况下💕，市场会更加聚焦业绩改善方向🍎🍄👢👄🥬。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💘💘🍓。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💛💝。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥭；如果就业人数远不及预期👗👢，则可能使得降息预期进一步提升🍊💌👢，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍒👗👜🥕。