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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金(jin)规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。

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印度尼西亚约 3 亿人口，摩托车保有量约 1.2 亿辆💘🩲，是最常见的交通工具。一位 OMOWAY 团队成员今年 6 月摄于印尼雅加达👚💯。

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供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期(qi)原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)(he)銻(tí)(ti)價(jià)格(ge)不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得(de)加工費(fèi)(fei)維持低位，原生鉛(qian)冶鍊廠開工率上(shang)陞(shēng)(sheng)空間(jiān)有限。廢(fèi)(fei)電(diàn)池釋(shì)放增量(liang)也使得再生鉛冶鍊(lian)廠(chang)開工率(lv)較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)(jin)使得部分再生鉛冶鍊(lian)廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善(shan)供給預(yù)期(qi)。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)(guo)精鍊鉛(qian)供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等(deng)具有季节性效应(ying)，每个月(yue)的行业有一定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参考。每(mei)年(nian)7月，相对较高概率出现超(chao)额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、同时🥔，美元快速贬值🧄🍑🤬👝，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💔🥑，显著强化了港股流动性环境。资金面上👗💖🍏，A股市场权重股纷纷赴港上市🌽💟👞，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力👅💯🤍🥻。