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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💯🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍎💓，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👝🍋、必需消费🍅、中游设备保持正增🥝💗🍅🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👘🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅🍅👡💕🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽👅🎒🍈，半导体🩱😠🥾、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖🩲👛，中报盈利或有改善😈，如汽车、光伏🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆🩱、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬👅🎒👗；此外贵金属、燃气、电力💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🍄👗、沪深300💞🥻、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😠，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑🧄💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱💔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👞💔🥕🎒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💯🥾💘，重要股东净减持规模扩大🍇🍏；IPO发行规模小幅回落🍏，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👗🍎，行业类ETF也有望继续活跃。

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今年前5个月👞，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元👜，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🥭💓。然而，就在市场期待值满满的时候👘🍅💔，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜💕。

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1、展望7月🩲🍓🧄🍆，市场可能会呈现指数突破上行🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏👚🥑，使得即将到来的中报业绩期💖👅，在科技🩳🩱💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🥭🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒👢👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅👝。在流动性和增量资金方面🍑👄👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🧡💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒👅🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、大(da)類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)(can)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶現一般。