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（1）供应上看，新疆大厂部分(fen)产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存(cun)在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工(gong)率(lv)较高，主要以(yi)大型炉为主，部分硅厂拥(yong)有自备电(dian)或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投(tou)放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不(bu)及去年同期(qi)。供应(ying)端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位(wei)下(xia)硅厂的(de)生产(chan)调整(zheng)情况(kuang)。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大🍄👘👘，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务😠🥿💋💋，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是🩰👜🧡，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润👄🍈。在此过程中💛，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时💯💔🍊💝，说明指标正在上行😡，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度👚🍈🍋。

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🏮 后续如何演绎🍋💕？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥥🥦💌🍑💌。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍑👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👞🩱🍋💯，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩳🥿💋，更多采取观望、被动跟随策略🍎🍏，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥿🍓👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍉💯💟👛。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥻。

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