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印尼几乎(hu)没有公共交通，又很(hen)堵，人们一天要骑 50 多(duo)公里、两(liang)个小时(shi)摩(mo)托车，摩托车是肉包(bao)铁，震动、噪声、尾(wei)气都很大。电动化第一(yi)省钱，第二更舒适，第三智能化提供娱乐，第四，辅助驾驶功能改善驾驶(shi)体验，比如能让这台车平衡，等红绿灯时(shi)不用把脚放下来撑地。

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今年(nian)以来，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准(zhun)助力消(xiao)费市场。上海金(jin)融与(yu)法律研究院研究(jiu)员杨海平对《证券日报》记者表示，暑(shu)期已成为银行信用(yong)卡(ka)优惠活动密集推出的(de)重要节点，原因在(zai)于该时(shi)段(duan)正(zheng)值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动(dong)餐饮、住宿、购物等多元消费热潮。商(shang)业银行此举既是(shi)抢抓消费(fei)旺季、获客活客的重要(yao)策略，更是积极响应国(guo)家提振(zhen)消费(fei)政策的具体实践。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥒🍇👝，连续第5日上涨🍆🥥。收盘行业涨幅🍊、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🍌💞👗。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥥🤬👡🧄👢。每五年周期的上行周期中🍅🥾🧄，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥿👜🤬🍏💗。当然阶段的划分有一定主观性🥭🥾，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

2、综合盈利👢👙💟💌、行业景气和交易等维度🍄🥭，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍎👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛、国防军工、有色金属（工业金属🩲💔、贵金属、小金属）🥥💘、计算机等🥦🩲🍄。