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王青认(ren)为，考虑到中美经贸谈判曲折(zhe)，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠(die)加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降(jiang)息，以(yi)降(jiang)低实体经济融资成本，激发内生融(rong)资(zi)需求，应对外部冲击并促进消费与投资。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落(luo)地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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上半年渐近尾声🥾，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看👢，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”💯👿🤍，分红总额占比超七成👗。但若从分红榜前十名来看😈，则有七席由权益类ETF包揽👙🍋🍊💗，且前三名均为权益类ETF💋。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💛，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出💞😈，下半年公募基金分红热情有望延续🥿🩱👅，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👡、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、风险因子：1）美国经(jing)济韧性超预期；2）欧洲(zhou)经济复苏不及预期；3）日本通胀(zhang)超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策(ce)不及预期

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