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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧡🧅😡，或许关税政策的影响将会有所显现💓💟。目前市场对7月的降息预期不是很高👄，所以可能还是要边走边看😻。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😈🍈👿💝🩱，导致美债收益率出现阶段性上行💗👠👿；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😠🤍，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍉。

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闭环迭代，将“Bad Case”转(zhuan)化为“数据资产”。当模型在升级过(guo)程中出(chu)现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化体系便会发挥作用。它鼓励用户将问题案例转化为宝贵的数据资(zi)产，每一个被标记的优(you)化样本都将成为推动模型(xing)持续进化的动力 。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的(de)创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境(jing)下，保险(xian)、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期👝🍆🍄，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🥥🎒，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🍒🥝💌。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况💞💗。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响💘，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🥭。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳👝👞👡🍄，但较去年仍有较大增幅👚🥭👅🤬，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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1、何涛毕业于清华汽车工程专业，创业前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道，选了何涛。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应👄，在资产荒背景下👠，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🍎💝，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数😈，近一年量化多头策略平均收益34.46%🍍；近三年平均收益48.74%🥿🥒。