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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续(xu)催(cui)化(hua)的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突走(zou)勢(shì)仍不(bu)明(ming)朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)前景(jing)咊(hé)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越时(shi)光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开幕以(yi)来，凭(ping)借鸡缸杯等百(bai)余件重磅(bang)展品(pin)成为沪上观展热(re)点，每逢免费日，馆外更(geng)是排起蜿(wan)蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解(jie)文物知识。

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1、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交(jiao)易指标(biao)适度轮动、规避过热风(feng)险。当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👄🍇💘。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👢😻🤍🥻，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥬💌🩱🍍，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍌，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍍🥕🥑👄💌，科技🍋👚🍋、医药等成长板块仍具修复空间。