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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🥦🧅🎒，成长价值或相对均衡💯🥭。具体来说👞，第一🥑🧄💗👠，从历史来看🥑💗🥬，近十年7月市场风格相对均衡💕💕🍎🥝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒🧅🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动🍅👄👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒💘💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍄👄💕👄👄，展望7月份🥾🥒🍏🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝、盈利能力、筹码分布、估值、交易👡🩲💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏🥭🥒、国防军工😈💖🎒、有色金属（工业金属、贵金属🍅🌽🥕🍈、小金属）👅💞🥥💌🤬、计算机等🍋🩳🤍。赛道选择层面🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻💟👅🍑、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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週思聰(cōng)(cong)：上半(ban)年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的(de)支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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2、1、供应：2025年上半年(nian)尿素行业(ye)新投产能350万吨左右，目前个别装(zhuang)置稳定性仍有(you)待提升，但(dan)产能增量已(yi)带(dai)动尿(niao)素日产长期位(wei)于20万吨以上(shang)。下半年计划新(xin)投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故(gu)障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产(chan)周期，但预(yu)计供应水平下(xia)降幅度有限，日产(chan)也仍将(jiang)保持同比最高位。另外(wai)需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西(xi)北货源流(liu)向中部、东部等主(zhu)流地区，将对尿素区(qu)域(yu)性供应产生影响。