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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计(ji)在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段II💖💋🩱🥔，开户数大幅攀升👠🥥，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🍉；与此同时👞👛💞🍈，融资余额也开始大幅攀升😻；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段👜👞🍑。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💖👄。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🥬👗🧡。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😡🥔。目前市场对7月的降息预期不是很高🩱🍒💛，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💘，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥬😡🧄，从而引致美债收益率下行🥕🍍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍓。

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付倍佳：上半年港股市(shi)场(chang)领(ling)涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优(you)异，港股新经济结(jie)构占比高(gao)，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股(gu)大(da)权重分红资产估值(zhi)修复，恒(heng)生高股息指数(shu)仍有(you)超7%的股息(xi)率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是(shi)流动性充裕，香港银行同(tong)业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易(yi)量在(zai)历史高位(wei)运行。

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