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5月社(she)会消费品零售(shou)总额41325.8亿元，同(tong)比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费(fei)价格指(zhi)数（CPI）同比与4月持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大(da)0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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哑铃配置仍(reng)是主旋律：配(pei)置视(shi)角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上(shang)游集中，这一局面下(xia)，难(nan)以期待 EPS 的(de)集体回升(sheng)，偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑二(er)，上半年(nian)中证 2000 成(cheng)交额占比(bi)提升，私(si)募(mu)量化在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近(jin)一(yi)年微盘股(gu)的超额(e)收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合(he)资(zi)产荒背景下(xia)，股(gu)市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为(wei)5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市(shi)盈率为(wei)10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

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經(jīng)調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)，尹某光、漆某華(huá)工作期間(jiān)沒(méi)有**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)(wen)題(tí)線(xiàn)索反暎(yìng)，也沒有囙(yīn)(yin)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)違灋(fǎ)受到(dao)相關(guān)處(chù)分處理。未髮(fà)現(xiàn)尹某(mou)光、漆某華有利用原有職務(wù)之便穫(huò)取不正噹(dāng)利益的情形。

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1、风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规(gui)划(hua)。数(shu)据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的(de) 401（k）计(ji)划缴费，这一比例创下新高。劳动者需要为从工(gong)资中取(qu)出的这部分资金缴(jiao)税，但一旦资金投(tou)入罗斯计划，其增(zeng)值部(bu)分将免税，且在(zai)退休时取出也无需缴税。