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今年以来主动权益基金业绩显(xian)著跑赢指数，偏股混合型基金和(he)普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证500、沪深300等主(zhu)要(yao)宽基指(zhi)数。随着(zhe)主动基金赚钱效(xiao)应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月(yue)发(fa)行份额262亿份，较5月前值30亿(yi)份明显回升，处于历史以(yi)来的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本🥒🍉🍅💌。本次回购资金总额不低于2🌽🥿🍌🍑，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股🥻🍆。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项💝🍊；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请👅👗；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👿、上市公司盈利偏弱🍑、政策基调积极👠🍏💗🥒💋、各类主题机会活跃🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄🩲🍓👞，后续有望迎来全面牛市💌🍄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥔👚🍄🍑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩲🧄。与此同时🧡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💗，全国各地放开限购👄🍑🍇。2020年7月突破后形成的牛市💟🍄💓😠🩲，是盈利很强的牛市🍌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥥👠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性(xing)成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍(reng)具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)(mian)突齣(chū)、受惠于(yu)政筴(cè)的(de)行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以(yi)及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)(yi)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)(chan)需求持續(xù)(xu)上陞的(de)潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。