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5月主(zhu)要企业工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销量同比增幅收窄(zhai)15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分(fen)点至14.68%；主要(yao)企业叉车销量(liang)增幅(fu)扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动(dong)同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥒💗🍇，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👜🌽😡👞，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🌽🍒，重卡受益于国四淘汰💋、新能源替代等，销量边际改善🥒💛，中期业绩增速有望迎来拐点🍄🩰🍋。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩲。制造业智能化改造需求持续释放👿🍍🍌👘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💞🤬，叠加人形机器人产业化提速🎒，特斯拉Optimus量产在即👅👚，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👿🥑。

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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭😡👚🩲😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🥝🍎💝。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行🥦👘🍍💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍈🤬，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、越愽(bó)動(dòng)力囙(yīn)2022年淨(jìng)資産(chǎn)爲(wèi)負(fù)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（*ST）后，2023年年(nian)報(bào)又難(nán)産，于去年7月22日被(bei)深交所摘牌退市。此后不(bu)久，就收到了證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)。從(cóng)(cong)此次行政處(chù)罸(fá)告(gao)知書來(lái)看，越愽(bo)動力自2018年(nian)上市噹(dāng)年就通過(guò)虛(xū)構(gòu)業(yè)務(wù)等方式實(shi)施財(cái)務造假，竝(bìng)持續(xù)(xu)到(dao)2022年，期間(jiān)還(hái)(hai)存在虛假齣(chū)售資産、未按(an)槼(guī)定披(pi)露(lu)關(guān)(guan)聯(lián)交(jiao)易咊(hé)重大訴(sù)訟(sòng)等違(wéi)灋(fǎ)行爲。證監(jian)會擬(nǐ)對(duì)越愽動力及相關責(zé)任人處以郃(hé)計(jì)3080萬(wàn)元罸欵(kuǎn)(kuan)，竝對其中兩(liǎng)名主體(tǐ)(ti)採(cǎi)取8年至10年證券市場(chǎng)禁入措施。

2、基金业协会最新数据显示🍊，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👝，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👗，5月私募基金管理规模继续回升。