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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🧅🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏👢，预计下半年总需求仍将保持平稳👄👿🥒🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🥑🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔💯。风格方面👙💓🎒💟👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前(qian)期(qi)银行逆势上涨。前(qian)期(qi)市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳(wen)定币主题(ti)领涨）。另外(wai)，指数突破本身(shen)也直接推升了风(feng)险偏(pian)好(hao)。

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这其中也(ye)包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面(mian)临着微(wei)妙的平衡。尽(jin)管一(yi)些美联储官(guan)员重新开启了(le) 7 月降息的可能性(xing)，但达科认为门槛仍(reng)然很高。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業(ye)增加值保(bao)持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

2、按照日程安排🩰🍑，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行🩳👜，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会，每年都会吸引无数央行官员👘🍊、经济学家和民间学者一同参与💝🥾，共同把脉全球经济与货币政策的走向。