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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧅🥔🎒🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗🥿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👡，A股自由现金流收益率不断提升👞💘💔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝🥦💘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬👗🍉🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👅🤍🥦🌽🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍🧅。此外🥒🥒😠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎👢，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞，是重要的选股方向

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在(zai)各行業錶(biao)現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子咊BP囙子在綜郃行業正收益(yi)明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子在(zai)非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🎒😡🥥🍆👿，一并超越创业板指（5.69%）💞🍓👞。

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元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分别占当期报告记载金(jin)额的4.21%、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元、16,560,909.58元(yuan)，分别占当期报(bao)告(gao)记载金额绝对值的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披露的《2020年年度(du)报告》《2021年(nian)年度报告》《2022年半年(nian)度(du)报告》存在虚假记载。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥦、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍈。

2、今年4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)(wei)生健康委等三部門(mén)印髮(fà)《醫(yī)院免陪炤(zhào)護(hù)服務(wù)試(shì)點(diǎn)工作方案》。方案提齣(chū)，在各(ge)地(di)人口老齡(líng)化程度較(jiào)深的城市等，優(yōu)先確(què)定在老年住院患者佔(zhàn)比較高、免陪炤護服務需求較大、工作基礎(chǔ)較好的三(san)級(jí)(ji)醫院，開(kāi)展免陪炤護服務試點工作。