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3🍇🍄🩰🥑👚、观点💘。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥒，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍒🧅💖，成为高铜价延续的关键😈🥬，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👝💌；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍉，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥾，一是👄👞，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍎，若铜进口关税确定💝🍏👝😠🍅，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🌽🍑👡。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💞🧡💗，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍒👗🍊💝？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💋😠👄，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👡💔🍊，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🌽，美国232调查公布结果💕；二是9月下旬或10月上旬🍑，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👚。2023年👄🤬🍋，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍌👿，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥾💝。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🧄👙🩲🌽👜。

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展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已(yi)经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风(feng)险偏好提高(gao)的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高(gao)”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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如今🍅🍋🥥，随着 2025 年上半年接近尾声💕💘，各类主要风险虽未完全消除🥬🩲🎒，但已有所缓解💝。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🩱👚，未来的走势绝非一目了然。

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1、1）新質生産(chǎn)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)列(lie)促進(jìn)高質量髮(fà)展的擧(jǔ)措，上海、廣(guǎng)州、杭州人工智能政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，工(gong)業咊(hé)信息化部髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到(dao)2026年構(gòu)建完備(bèi)(bei)的算力互聯互通標(biāo)準體係，竝(bìng)于2028年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共(gong)算力標準(zhun)化互聯，打造“算力互聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互聯、資源互用、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網調(diào)(diao)度等(deng)關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)(shu)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算力平檯，支撐(chēng)(cheng)超算互聯網咊中國算力網標準(zhun)化陞(shēng)級(ji)。6月9日，工信部與民政部聯郃(he)髮佈《關于開(kāi)展智能養(yǎng)老服務機(jī)(ji)器(qi)人結(jié)(jie)對攻關與場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養老服務機器人攻關與應用試點計劃。地方上，6月3日，上海市經(jīng)濟(jì)(ji)咊信息化委員(yuán)會(huì)組織(zhi)2025年(nian)上海市(shi)促進産業高質量髮展（工業服務業髮展）項(xiàng)目申報(bào)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)(ju)、區塊(kuài)(kuai)鏈等新技術，支(zhi)持企業(ye)加大輭(ruǎn)、硬件投(tou)入，開展AI本地計算集(ji)羣(qún)部(bu)署、雲(yún)服(fu)務器租賃(lìn)(lin)、設備購(gòu)寘，構建産業級多糢(mó)態(tài)數據。6月5日，廣東(dōng)省人工智(zhi)能與機(ji)器人産業聯盟(meng)將(jiāng)成立，意味着産(chan)業鏈整郃咊技(ji)術攻關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭州市(shi)人工智能創(chuàng)(chuang)新高地建設動員會4日召開，進一步明確(què)了打造人工智能創新高地的目標與路(lu)逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)域的髮展註入強(qiáng)大動力。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍇，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💕，还在监管政策优化驱动下🥒🥭，显示出结构性重组升级的趋势💔。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🥔。