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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🥑，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主💘💯💔🍄，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产👜🥑🍎，保持对黄金等资源品战略配置💔。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消(xiao)費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本(ben)期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等重點(diǎn)(dian)行業。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示🤬💟🥭，“实际上，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北🍒💗👗🍄、山东🥾👝😻、江苏与安徽市场🍄😻，低度白酒产品是长期存在的👡🥬🧡。”

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升👡🍓，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份😡😡🍎，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%😠👚。6月ETF净赎回100亿份🥕，对应净流出203亿元。

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1、2、上半年黄金上涨存在(zai)三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美(mei)国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政(zheng)策(ce)引发全球(qiu)供应链扰动，市(shi)场预期美(mei)全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系(xi)受损与去美元化加速(su)。美元占全球外汇储备比例不断(duan)下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场(chang)央行连续三年增持黄金超(chao)1000吨，成为(wei)黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市(shi)场(chang)看(kan)涨金价信心得到(dao)提振。三是，地缘(yuan)风险未如期放缓。美国总统特朗普(pu)对俄乌地缘政治(zhi)的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆(bao)发也令中东地缘局势再次不(bu)稳，市场虽然能够看(kan)到特朗普对陷入战争的(de)“厌(yan)恶(e)”，但也能看(kan)出美(mei)**对世界局势把(ba)控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金(jin)形(xing)成潜在支撑。

2、2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)(wei)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長(zhang)150.15%。