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当前市场(chang)对于波动(dong)率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身(shen)并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上(shang)是正向(xiang)因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定(ding)把握。

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（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)(guo)的供需平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶(biao)現(xiàn)爲(wèi)(wei) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅度收窄，國內(nèi)供需(xu)由(you)過賸轉(zhuan)爲緊(jǐn)張(zhāng)。

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尽管市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素(su)上，但石油市场(chang)仍未从(cong)以巴冲突的影响中(zhong)完全恢复。布伦特原油的隐含波动(dong)率已降至 6 月初的(de)水平(ping)，其偏度持平，表明市场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使(shi)得期权承压之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水(shui)平。

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