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指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪(xu)带来了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本(ben)面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的(de)突破和主升。

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2、⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。