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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍆🍌，提到“贸易壁垒增多”🍄👡🩱，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😡🍌🩲🍌，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征(zheng)，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还(hai)因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最(zui)大(da)，成长性最好(hao)，不容(rong)易受到估值约束(shu)的(de)行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行(xing)为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因(yin)此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场(chang)往往会(hui)选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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2👜、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🩰😈😻，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%👞。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置🥔，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保🍆🍋、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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往后去看💌，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💖🩱🍑🩰。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥑🌽，则可能使得降息预期进一步提升👞🥻🍉🍌，从而引致美债收益率下行💗🍇。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😈🥻💔👛。

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1、摩根大通的(de)衍生品筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週的一份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行股票與(yǔ)石油的混郃(hé)(he)交易，他們(men)錶(biǎo)(biao)示，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再(zai)度陞(shēng)級(jí)，原油價(jià)格可能會(huì)(hui)上(shang)漲(zhǎng)，而與(yu)此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更長(zhǎng)時間(jiān)內保持高位，股市可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)近期的相關(guān)性達(dá)到(dao)了高點(diǎn)，但他們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張時期，兩者的關係(xì)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關(guan)。

2、在关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分(fen)歧加(jia)大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的(de)官员(yuan)人(ren)数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的(de)分歧。6月(yue)议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大。