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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截至評(píng)(ping)估基準日，福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元(yuan)，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值(zhi)率達(dá)311.6%。

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唐晨(chen)：港股(gu)整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有(you)估值切换的(de)机会，同时(shi)，资金面可能(neng)有更多的边际变化。

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2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👅🧄，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍈🍒👞💌，但也需要动态关注后续出口回落的风险👗💗💕。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥕👿🤬👅，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍈🍒💕🥒，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👚💝🍅，但后续出口回落的风险不容忽视💘🥝🥻。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🤍💟🥾，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。