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目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进(jin)一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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随着改(gai)革开(kai)放的深入推(tui)进以及经济的发(fa)展(zhan)，居民财富有了(le)初步积累，在(zai)银行存款利率呈现下行趋势时，人们迫切需(xu)要除传统存款外的其他投资路径。在此背景下，商(shang)业银行纷纷踏(ta)上创新探索(suo)之(zhi)路，2004年2月(yue)份(fen)，光大(da)银行发行了外(wai)币理财产品并于同年发行(xing)了全国首只(zhi)人民(min)币理财产品，标(biao)志(zhi)着银行理财的正式起步(bu)。自此，银(yin)行(xing)理财成为继存款、国债、股(gu)票之外，居民(min)又一(yi)个(ge)全新的投资渠道。接下来，银行理财行业开启了从(cong)无到有，从初期(qi)粗放扩(kuo)张到净值化、规范(fan)化转型的发展之路。21年来，银行理财不仅成为(wei)大资(zi)管领域(yu)的(de)中流砥柱(zhu)，更在(zai)服务实(shi)体经济发展(zhan)、促进居(ju)民(min)财产性收入增(zeng)长、优化金融市场结构等方面(mian)展现出了(le)独特价(jia)值，并发挥着越来越重要的作用。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、如何看待(dai)今年上半年港股市场的整体表现？目前港(gang)股整体估值情(qing)况如何？展望下半年，港股市场(chang)行情将如何演绎(yi)？哪些行业投资机会值得关注(zhu)？对此(ci)，中国基金报记者采访了(le)汇添富基金经理陈健(jian)玮、中欧港股通精选基金经(jing)理付倍佳、富国基(ji)金(jin)旗下港股通(tong)互联网(wang)ETF基金经(jing)理田希蒙、博时基金境外投资(zi)部基(ji)金经理(li)赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基(ji)金经理周(zhou)思聪、诺安精选价值(zhi)基金经理唐晨(chen)，共(gong)同把脉下半(ban)年港股市场行情和投资机(ji)会。