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⚑风格与(yu)行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👗，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期🍊😠。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越🥻，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍉🥦👝。“但我们也可以关注一些已知的因素🍍，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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消费(fei)领域(yu)由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子(zi)行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软(ruan)可能限制涨幅。

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1、先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加(jia)上僱(gù)主的繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均總繳(jiao)費(fei)率爲(wèi) 12%，高于四年(nian)前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件(jian)非常(chang)好的事情，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)的退休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)退(tui)休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。

2、而(er)在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年新(xin)房销售增速进(jin)一(yi)步下滑的可能性(xing)。