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进入7月后，综合(he)业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)(dun)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍(lei)庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅(gui)纍庫7.09萬噸至43.85萬(wan)噸，其中(zhong)廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至(zhi)26.65萬(wan)噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港(gang)纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港(gang)纍(lei)庫2000噸至4.9萬噸。多晶(jing)硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬(wan)噸(dun)。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🩱🥦🍋🍆，同比增长4.11%🍒🍇。