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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)(ce)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)(xie)其獨(dú)立性。最(zui)新CME“美聯(lian)儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wei)81.9%，降息25箇(gè)(ge)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的(de)槩率爲(wei)7.5%，纍(léi)(lei)計(jì)降息25箇基(ji)點的槩率爲76%，纍計(ji)降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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