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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市场乐观情绪(xu)有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数(shu)据短期(qi)呈现韧(ren)性(xing)，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险(xian)。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年(nian)维(wei)持偏(pian)紧格局，铜矿(kuang)加工费创(chuang)近几年来(lai)新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引(yin)发大量精炼(lian)铜抢跑发往(wang)美(mei)国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求(qiu)端上半(ban)年总(zong)体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为(wei)主，伦铜波动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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