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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复(fu)苏(su)与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提(ti)振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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中国稀土副总经理一(yi)职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐(xu)建新，徐建新曾任四川(chuan)江铜稀土有限责任公司党委委员、副总(zong)经理，中稀（凉山(shan)）稀(xi)土有限公司党委委员、副总经理(li)。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的(de)理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经(jing)历(li)波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定(ding)把握。