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由于每年例如业绩预告🍋🤬🤍、两会、政治局会议🍇、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍆🍉，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍎、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会(hui)。此次(ci)大会(hui)聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大(da)模(mo)型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备(bei)突出的(de)价格优势。在服务(wu)升级层面，火山(shan)引(yin)擎推出(chu)了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多(duo)个关键环节(jie)实现了迭代更新(xin)。

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5月全社会(hui)用电量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比增(zeng)幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用(yong)电看，第一产业用(yong)电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄0.6个百(bai)分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三(san)个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增(zeng)幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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当地时间6月27日👢💘，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉💗🩰，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥕💗。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🍑💖🍇，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、同(tong)时，苹果(guo)计划在 2028 年(nian)为 Vision Pro 更新换代，该机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产，价格将比(bi)初(chu)代更低，重量显著减轻。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。