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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季(ji)度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回(hui)落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬(tai)升。本(ben)周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好(hao)明显(xian)回(hui)暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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2、结构上，6月宽(kuan)基(ji)指数ETF以净赎回为主，净赎(shu)回规模靠前的主要为沪深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购。