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短(duan)期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配(pei)权(quan)益，前(qian)期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预(yu)期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也(ye)直(zhi)接推升了风险偏好。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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3、出口及国际市场：下半年市(shi)场关注(zhu)点从国内需求转(zhuan)向出(chu)口及国际(ji)市场，且面临的不确定性(xing)更高。全球局势不确定性加剧能源价格(ge)波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政(zheng)策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将(jiang)影响我国尿素出口格局及市场(chang)情绪。

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另外，印尼的電(diàn)(dian)動(dòng)(dong)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率不高，2024 年(nian)隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託車品牌(pai)佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)(chang)絕(jué)大多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地(di)的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚不成(cheng)熟 ． 新興(xìng)品(pin)牌(pai)如 OMOWAY 短期很(hen)難(nán)改(gai)變(biàn)現(xiàn)有(you)條(tiáo)件(jian)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💘🍄🩱😻🥬。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👘🍑。当然阶段的划分有一定主观性👿，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、秦安(an)股份：公司正在筹(chou)划以发行股份及支(zhi)付现(xian)金(jin)的方式购买安(an)徽亦高光电科技有限责任公司(si)99%股份，同时公司拟发(fa)行(xing)股份募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。