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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)(chuang)主題(tí)(ti)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)(he)計(jì)淨流齣40.09億(yì)(yi)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題(ti)ETF資金(jin)淨流入明顯(xian)，郃計流(liu)入13.88億(yi)元。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级💟；3）美国债务风险🩳🥬；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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自 2023 年底以来，捷克国(guo)家银(yin)行已累计降息 350 个(ge)基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个(ge)月政策不会(hui)调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内波动，但政策制定者(zhe)正聚焦于(yu)酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企(qi)问题。

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6月中國(guó)(guo)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行(xing)26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷(bing)箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量(liang)環(huán)比均下行。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约(yue) 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水(shui)平大幅缓解(jie)。需求(qiu)和库存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期(qi)钢(gang)企暂无大幅减产的预(yu)期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水(shui)季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所(suo)述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四季度需求端受(shou)政策影响，存(cun)在分化，建(jian)议在(zai)低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落(luo)地，建(jian)议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

2、不过😻🍆🍏🥔，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍏👗，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👡👚，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💌，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过👛👘🩰👚，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手😈🍍。