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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持(chi)可选消费与信息技术。从自下而上视角，也(ye)可以(yi)通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资(zi)持股的细节。然而由于季度披露相对低频且(qie)数据公布明显(xian)滞后(hou)。截至一季度末(mo)，全球头(tou)部(bu)基金主要增持可选消费与(yu)信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行(xing)情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持(chi)较多。

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“我认为这反映(ying)出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二(er)，这也表明(ming)扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管(guan)理公司管(guan)理合(he)伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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“天下没有不散宴席🥑💝😠，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍉，三个多月时间真快🍉🍄👡，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🥦。

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中(zhong)国移动通信联合会教育与科(ke)学技术研究院执行院(yuan)长陈(chen)晓华对记者分析，AI大模型技术(shu)的迅猛发展，让智能眼(yan)镜能够实(shi)现更加智(zhi)能的交互和拥有更为丰富的功能。此外，光学显(xian)示技术进步、5G普及让产品使用体(ti)验提升，光(guang)波导技术让镜片厚度大(da)幅降低，这些因素共(gong)同促使智(zhi)能眼镜的产品形态愈发成熟。

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1、国星光电5月27日在(zai)2024年(nian)度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产(chan)品可(ke)发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语(yu)音蓝(lan)牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥(hui)控制、感应(ying)、无线连接(jie)功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在(zai) AI眼镜方面(mian)是(shi)否有相关(guan)技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于(yu)具备显(xian)示功能的AI眼(yan)镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供(gong)解决方案(an)，处于性能和良率提升(sheng)阶段。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显👙🥬👄🍏💕，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💘、石油石化、军工电子、航运港口💓🍎🥒、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产💯👜、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低💌🍄🩱。