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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新(xin)能源车(che)销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口(kou)份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维(wei)持韧性增长，重(zhong)卡受益(yi)于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际(ji)改(gai)善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及(ji)装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光(guang)伏中期业绩或(huo)迎来(lai)边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形机器人产(chan)业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续(xu)较快增长(zhang)。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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