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去年924之前😻👚🍊👠，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🥒，推动市场出现几轮反弹👜😻👠，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍑，交易的是总量政策🩱😻；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥕🍏👿，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🍆🍌。

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2、陈健玮：下半年(nian)港股走势(shi)或呈(cheng)现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科(ke)技创(chuang)新与内需提振(zhen)，叠(die)加稳增长政策加码，有望(wang)推动港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善港股(gu)流动(dong)性(xing)。同时，海外区域性资(zi)金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。