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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的(de)情况下，阶段性调整是(shi)合(he)理的。预计四季度有(you)估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价(jia)差扭曲下(xia)，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现(xian)货支(zhi)撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精(jing)矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种(zhong)风(feng)险存在(zai)但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结(jie)果可(ke)能是重要的时间节点(dian)。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补(bu)库(ku)，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性(xing)减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综(zong)合来(lai)看，铜市场再次面临(lin)上有(you)需求(qiu)压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可(ke)能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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1、美国总统(tong)特朗普在周末播出的一次采访中(zhong)表示，日本与美国进行了“不公平”的汽车贸易，应该增加对(dui)美国能源和其他(ta)商品的进口，以帮助(zhu)减少美国的贸易逆差。

2、另外，據(jù)《汽車(chē)(che)圖(tú)片報(bào)》（Auto Bild）援引大衆髮(fà)言人(ren)消息，大(da)衆囙(yīn)安全氣(qì)囊故障(zhang)召迴(huí) 16，510 輛(liàng)汽車(che)。該(gāi)(gai)缺陷需在維(wéi)脩(xiū)店脩復(fù)，受影響(xiǎng)的近期(qi)生産(chǎn)車型(xing)包括緊(jǐn)湊(còu)型車 Polo 咊(hé) ID.7 電(diàn)動(dòng)轎(jiào)車。