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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐(zhu)渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前(qian)后(hou)，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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